一、招標項目
2026年境外債券國際法律顧問
二、招標背景
項目招標人為揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司，擬于2026年在境外發行不超過3年期的不超過3億美元等值境外高級無抵押固定利率債券。
三、招標范圍
本次境外債券發行工作需聘請的國際法律顧問包括：發行人國際法律顧問、承銷商國際法律顧問。
四、標段劃分
按照角色分工，共分為2個標段：
（一）標段1為發行人國際法律顧問，主要工作包括：
1、為發行人提供國際法律服務；
2、起草境外發行債券而使用的募集說明書的英文版本；
3、審閱債券發行相關路演材料及宣傳品，并對所有相關文件提供修改意見；
4、代表發行人審閱并談判與本項目有關的所有國際法律文件，包括債券條款、認購協議、信托代理人協議、付款代理協議、交割備忘錄等；
5、協助發行人準備盡職調查工作；
6、就相關的法律問題（包括公司在境外發行債券的適用法規等）向發行人提供法律咨詢服務；
7、出具國際法律意見書；
8、協助債券發行交割事宜；
9、擔任上市代理，協助發行人處理債券上市事宜；
10、與本此債券發行有關的其他發行人法律事項。
（二）標段2為承銷商國際法律顧問，主要工作包括：
1、為承銷商提供國際法律服務；
2、提供盡職調查清單，代表承銷商對發行人開展盡職調查；
3、代表承銷商對審計師開展盡職調查；
4、負責起草本次債券條款、認購協議、財務代理人協議、簽署/交割備忘錄等其他主要交易法律文件；
5、代表承銷商審閱本次債券發行文件；
6、出具國際法律意見書；
7、就相關國際法律問題向承銷商提供專業建議；
8、兼任信托人律師，為信托人提供法律咨詢服務，代表信托人審閱各項文件。
投標人可就上述2個標段同時參與投標、評審，但發行人國際法律顧問與承銷商國際法律顧問不得兼中（已中標單位不參與下一標段評審），評審時按標段1→標段2的順序進行評審。投標人如參加兩個標段投標的，投標文件須分別制作密封。每個標段投標人必須滿足3家；若不滿足3家，依法重新招標。
五、投標人資格要求
1、具有有效的境外律師事務所執業許可證或其他執業證明文件，需要同時具備香港聯交所、新加坡交易所和澳門交易所上市代理的資質；
2、最近三年內在經營活動中無重大違法記錄；
3、具有獨立承擔民事責任的能力，能夠承擔上述招標內容所要求的工作內容，并具有為發行人在境外發債、承銷分銷、債券交易等業務而開展法律服務的能力；
4、2024年以來至少具有1個在中資城投類企業境外發債中擔任國際法律顧問的成功服務業績；
5、同一家律所的不同分支機構視為同一個投標主體；
6、不接受聯合體投標。
六、投標文件內容
投標文件內容應包括但不限于以下要素：
1、投標人的綜合實力，包括但不限于成立時間、國際榮譽等。
2、投標人的相關業績，包括但不限于國際法律顧問服務業績等。
3、投標人擬委派服務人員相關簡歷及經驗，包括但不限于投標人擬委派的項目團隊成員人數及執業年限等。
4、整體服務方案，包括但不限于服務內容、項目時間表、監管政策分析等。
5、服務費用報價，報價應為含稅包干價（包括法律服務費、差旅費及雜費等所有費用，包含本次不超過2筆合計3億美元等值發行服務），其中：發行人國際法律顧問服務費用最高限價為16萬美元，承銷商國際法律顧問服務費用最高限價為14萬美元，如投標人報價超過最高限價則作為廢標處理。
6、為提高本次招標效率，投標人應注意：
（1）投標文件請根據“投標文件內容”按順序提供內容；（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。
七、評審機制
本項目采用綜合評分法，評委會將對確定為實質性響應招標文件要求的投標文件進行評價和比較。評標結果按評審后得分由高到低順序排列。得分相同的，按投標報價由低到高順序排列。得分且投標報價相同的并列，投標文件滿足招標文件全部實質性要求，且按照主要評分因素的量化指標（評分子項占比較大的）評審得分最高的投標人為排名第一的中標候選人。
評分標準如下：
分值構成 | 序號 | 評分子項 | 評分標準、依據 | 標準分 | |
主要評分因素（70分） | 一 | 綜合實力 | 市場排名 | 2024年錢伯斯亞太法律指南中國區債券資本市場（國際所）排名，第一級別 （Band 1）得10分，第二級別（Band 2）得8分，第三級別（Band 3）得5分，其余不得分。 （提供網頁截圖并加蓋公章） | 10分 |
事務所實力 | 律所總部成立時間30年以上且香港有10年以上的常駐機構且常駐機構有執業資質，滿足得5分，否則得0分。 | 5分 | |||
事務所規模 | 根據香港律師會（the Law Society of Hong Kong）錄入的數據中律師執業人數（包括合伙人（Partners）、顧問（Consultants）、助理律師（Assistant Solicitors/Associates）及外地律師（Foreign Lawyers）），超過150人得5分；130-150人（含）得3分，其余不得分。（注：提供投標日一個月內香港律師會截圖） | 5分 | |||
業績 | 在滿足資格要求的基礎上，提供自2023年1月1日以來已完成的境外債券發行項目（該項目的發行方為中國境內公司）國際法律顧問服務的業績，每提供一份有效業績得3分，最高得15分。（提供業績清單、募集說明書封面及底頁并用高亮標出投標人名稱或其他證明材料） |
15分 | |||
二 | 本次項目人員配備 | 主辦律師 | 投標人主辦律師擁有10年以上執業資格（提供律所蓋章證明并附上香港律師會（the Law Society of Hong Kong）或其他司法領域執業登記證明）。滿足得5分，否則得0分。 | 5分 | |
主辦合伙人具有兩個或以上普通法系律師資格，滿足得5分，否則得0分。 | 5分 | ||||
項目團隊 | 本項目的律師團隊成員具有英國或香港律師職業資格，每一名得2分，最多10分。（提供證書復印件及人員在職證明材料并加蓋公章） | 10分 | |||
三 | 實施方案 | 投標人對本項目服務內容進行整體設計，包括：1. 服務內容簡介；2. 項目時間表；3 監管政策分析；4. 核心條款簡介。優秀得10（不含）-15分，良好得5（不含）-10（含）分，一般得0-5（含）分。 | 15分 | ||
投標報價（30分） |
| 投標報價 | 本次評審將采用有效報價剔除一個最高值和一個最低值后的平均價格為評審基準價進行評分(如果參與評標價平均值計算的有效投標人少于5家時，則計算評標價平均值時不去掉最高值和最低值)； 各投標人的報價等于評標基準價的得滿分，相比較評標基準價每相差1%（按相對差值計算）扣0.1分； 有效投標報價是指經審查通過初步審查的各有效投標報價，扣減分值的中間值用插入法，小數點后保留兩位。 | 30分 | |
|
| 合計 |
| 100分 | |
為保證評審工作的公開、公平、公正，評委會由5名有關技術、經濟等方面外部專家組成并根據綜合評分法確定中標單位。評委會根據規定否決不合格投標、界定為廢標，因有效投標不足三個使得投標明顯缺乏競爭的，評標委員會可以否決全部投標。所有投標被否決的，招標人將重新組織招標。
八、投標文件及投遞時間
投標文件一式五份（正本一份、副本四份），標段一和標段二分別密封遞交，且在封套的封口處加蓋投標人單位章后，面交或郵寄給本公司招標代理機構，郵寄地址為揚州市文昌西路10號紫金廣場5樓，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為2025年8月18日17:00時（北京時間），郵寄以郵寄簽收時間為準，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。遞交材料時請一并遞送投標人聯系人及聯系方式。
九、注意事項
1、投標人因參與投標所發生的所有費用，由投標人自理。本次投標中標機構在收到中標通知書及代理費繳納通知后需向招標代理機構繳納本次招標代理費，由標段1和標段2的中標人均分承擔。
2、投標人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，一經發現，將取消投標人的競標資格。
3、本公告有關表述以及未盡事宜以揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司解釋為準。
4、投標人不得以任何違反法律、法規及公序良俗的方式影響本次招標工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。
十、招標聯系方式
代理機構：江蘇恒泰建設工程咨詢有限公司
聯系人：鞠海燕
聯系電話：13815829738
郵寄地址：揚州市文昌西路10號紫金廣場5樓
